Global Advisory
Conseil indépendant mondial
Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs en concevant et en mettant en œuvre des solutions en matière de fusions-acquisitions et de financement.
Nous conseillons des fonds souverains et des gouvernements, des entreprises de grande et moyenne taille, des sponsors financiers, ainsi que des familles et des entrepreneurs.
Nous intervenons sur plus de transactions que n'importe lequel de nos concurrents, parmi lesquelles de nombreuses opérations transformantes dans le domaine des fusions-acquisitions et des opérations de Capital Markets.
Avenue of the Americas à New York, le site de notre siège social en Amérique du Nord depuis plus de ans
Notre différence
Le conseil uniquement
Notre conseil est objectif et impartial. Nous prenons le temps de comprendre nos clients pour bâtir des relations de confiance sur le long terme, qui vont bien au-delà d’une simple transaction.
Présence mondiale, couverture locale
Notre réseau de spécialistes est présent dans 47 pays. Le volume de transactions que nous conseillons nous apporte l’envergure, le rayonnement et la connaissance des marchés qui permettent d’offrir des solutions efficaces à nos clients, dans le monde entier et par-delà les frontières.
Connaissance des secteurs et des marchés
Nous offrons à nos clients une connaissance approfondie de la dynamique de chaque secteur et une connaissance inégalée des marchés de capitaux. Cette capacité repose sur le savoir-faire partagé de nos spécialistes et senior advisers sur l’ensemble des marchés mondiaux.
Services
M&A and Strategic Advisory
Nous sommes le conseil en fusions-acquisitions le plus actif au monde. Nous aidons nos clients à identifier les meilleures opportunités possibles en matière d’acquisitions, de cessions ou de partenariats stratégiques. Nous élaborons une stratégie et un timing permettant d’obtenir les meilleurs résultats possibles, en nous appuyant sur nos services d’Investor Advisory et sur notre expertise géopolitique reconnue.
Notre activité de conseil porte sur des transactions s’échelonnant sur tout le spectre de valeur, dont un bon nombre figurent parmi les plus importantes au monde, et nous sommes leader sur les opérations de taille intermédiaire.
Debt Advisory and Restructuring
Nous sommes le premier conseil indépendant au monde en matière de gestion de la dette et de restructuration financière. Nous aidons nos clients à accéder aux marchés financiers dans les meilleures conditions possibles. Nos équipes spécialisées apportent un conseil stratégique pour proposer des solutions optimales de levée de financements, de refinancement et de restructuration.
Nous conseillons un nombre inégalé de transactions sur nos principaux marchés, supérieur à celui de toute autre contrepartie financière. Notre expérience comprend de nombreuses missions parmi les plus complexes et les plus transformantes au monde.
Equity Markets Solutions
Nous nous classons au premier rang mondial pour le conseil en equity. Le service Equity Markets Solutions propose une offre complète couvrant des solutions pour les marchés cotés et privés. Nous avons un track record inégalé d’opérations réussies et entretenons des liens solides avec un large éventail d'acteurs dans le monde entier. Notre couverture mondiale et nos ressources spécialisées surpassent celles de tout autre conseil indépendant dans ce domaine. Redburn Atlantic est la branche d'exécution de Rothschild & Co sur les marchés equity, offrant des services de recherche sur les sociétés américaines et européennes, d'exécution des opérations de marché et d’émission sur les marchés equity.
> En savoir plus sur Global Advisory, visitez notre site web (en anglais uniquement)
Chiffres clés
banquiers
sites
pays
No.
mondial, en nombre de transactions de fusions-acquisitions finalisées en 2024*
No.
Européen, en nombre de transactions de fusions-acquisitions annoncées et finalisées depuis 20 ans*
transactions finalisées en 2024
Mds$
montant total
Global Advisory — faits marquants de
En , nous avons réalisé la troisième meilleure année de notre histoire en termes de revenus, surpassant l’année .
Nous sommes la seule banque européenne classée dans les dix premières mondiales sur la base des revenus1.
Comme en 2023, nous nous classons au premier rang mondial en nombre de transactions finalisées. En Europe, nous conservons notre position de leader, en conseillant toujours plus de transactions de fusions-acquisitions, une position que Rothschild & Co occupe depuis 20 ans2 .
Notre statut de conseil de premier plan dans les situations transfrontalières complexes a été consolidé par notre présence mondiale et notre relationnel avec des décideurs clés. Nous occupons la première place pour le nombre de transactions transfrontalières finalisées, constituant plus de la moitié de notre activité totale2.
Nous conservons notre position de leader mondial en conseil en financement, avec des clients faisant appel à notre expertise pour des mandats de restructuration majeurs et complexes. Nous avons aussi consolidé notre position comme l’un des leaders sur les marchés equity grâce à l’intégration de Redburn Atlantic, spécialiste de l'exécution sur ces marchés.
1. Source: rapports d’entreprise
2. Source: LSEG
Croissance de l’activité
Moyen-Orient
En 2024, nous avons ouvert un nouveau bureau à Riyad, en Arabie Saoudite, pour renforcer notre présence locale au Moyen-Orient. Ce choix stratégique illustre notre volonté de renforcer nos relations clients et d’offrir des services d’exception, sur l’un des marchés les plus dynamiques au monde.
Capital Solutions
Nos clients recherchent de plus en plus des solutions de haut de bilan. Notre activité Equity Markets Solutions répond à ce besoin dans le cadre d’une offre complète au-delà du conseil traditionnel. Nos solutions innovantes associent une expertise de premier plan à une démarche agile et ciblée.
Nous associons notre expertise reconnue des marchés à l’activité d’Investor Advisory qui aide à comprendre le sentiment de marché, l’engagement des parties prenantes et leur positionnement stratégique. Redburn Atlantic vient renforcer notre proposition grâce à une plateforme de recherche et d’exécution nous apportant une compréhension approfondie des marchés.
Sovereign Advisory
Nous continuons d’offrir aux gouvernements des solutions financières innovantes pour faire face à des enjeux complexes. Grâce à notre expertise géopolitique, nous avons mis en place des stratégies sur mesure répondant aux besoins spécifiques de chaque pays.
Nous avons joué un rôle déterminant dans la restructuration de la dette de l’Ukraine pour garantir sa stabilité financière dans un contexte dominé par l’incertitude. Au Sri Lanka, nous avons conçu et lancé des instruments novateurs pour simplifier les négociations et accélérer la reprise économique. Aux Bahamas, nous avons structuré un échange Debt-forNature avec des avantages financiers et environnementaux durables.
Nous aidons aussi les États à se doter de financements durables, optimiser leur structure d’endettement et accéder à des instruments pour concilier croissance économique et responsabilité budgétaire. Qu’il s’agisse de répondre à des crises, d’attirer des investissements ou de mettre en place des réformes à long terme, nous restons un partenaire de confiance des États. Notre expertise financière associée à des connaissances géopolitiques approfondies nous permet d’offrir des solutions transformantes aux pays du monde entier.
Distinctions : Euromoney Awards for Excellence
Meilleure banque de conseil d’Europe occidentale pour la seconde année consécutive
Distinctions : GlobalCapital Awards
Meilleure banque de conseil en financement pour les entreprises pour la seconde année consécutive
Distinctions : IFR Awards
Banque de l’année pour le conseil aux Etats
Transactions sélectionnées de
Nous avons conseillé ADQ sur sa première émission obligataire 144 A - Reg S en deux tranches pour un montant de 2,5 milliards de dollars. Cette transaction permet au groupe ADQ d’accéder aux marchés de dette internationaux, de diversifier ses sources de financement et d’établir une courbe de rendement en ligne avec celle de ses pairs au Moyen-Orient.
Nous avons conseillé Paramount Global sur son accord de changement de contrôle avec Skydance Media, valorisant Paramount Global à environ 28,1 milliards de dollars. Cette opération majeure est le résultat de conseils réguliers en matière de financement, de structure de capital et d’alternatives stratégiques pour l’entreprise.
Nous avons conseillé CVC pour son introduction en bourse sur Euronext d’un montant de 2,3 milliards de dollars, Redburn Atlantic intervenant de son côté en tant que Joint Bookrunner. Nous avons conseillé sur le timing, le quantum, le prix d’introduction et la stratégie d’allocation, dans le cadre d’un engagement avec les grands comptes et les investisseurs. Cette introduction en bourse illustre la démarche collaborative de notre activité Equity Markets Solutions.
Nous avons conseillé le groupe Ad Hoc de créanciers obligataires en lien avec la restructuration de la dette souveraine internationale du Sri Lanka d’un montant de 15 milliards de dollars. Nous avons conseillé sur un accord de restructuration conçu pour se conformer aux objectifs de viabilité de la dette fixés par le FMI. La mise en place de l’accord est destinée à favoriser et restaurer la viabilité de la dette publique du Sri Lanka.
Nous avons conseillé Coca-Cola Consolidated sur son rachat d’actions d’un montant de 3,1 milliards de dollars avec une levée de financements de 3,2 milliards de dollars. Il s’agit de la quatrième transaction réalisée avec Coca-Cola Consolidated, grâce au soutien apporté à l’entreprise et à ses actionnaires pour évaluer les opportunités de création de valeur. Cette opération met en lumière notre expérience inégalée du réseau d’embouteillage de Coca-Cola, ayant conseillé la société dans le cadre de 18 mandats.
Nous avons conseillé Atos sur la restructuration de sa dette de 4,9 milliards d’euros et sa levée de financements de 1,75 milliard d’euros. Nous avons coordonné un processus complexe et multidimensionnel, impliquant des contreparties liées à sept lignes de dette différentes. Nous avons assisté l’entreprise dans les négociations de tous les aspects financiers, supervisé sa communication et évalué les offres reçues de nouveaux fonds.
Nous avons conseillé AviAlliance, GIC et CDPQ sur leur cession de l’aéroport de Budapest pour 4,3 milliards de dollars au gouvernement hongrois et à VINCI Airports. Cette transaction met en évidence le rôle de Rothschild & Co en tant que conseil de confiance de Budapest Airport, reposant sur notre onzième mandat de financement réalisé avec succès au cours des dix dernières années.
Nous avons conseillé Retina Consultants of America, une entreprise du portefeuille de Webster Equity Partners sur sa cession pour 5,1 milliards de dollars à Cencora. Cette transaction vient renforcer le track record mondial de Rothschild & Co au sein des services de santé. Elle marque un succès notable pour Webster Equity Partners et renforce notre relation à long terme, puisqu’il s’agit de notre troisième mandat de conseil en quatre ans.
