Global Advisory
Conseil indépendant mondial
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques en concevant et en mettant en oeuvre des solutions en matière de fusions-acquisitions et de financement.
Nous apportons notre expertise auprès des fonds souverains, des gouvernements, des entreprises de toutes tailles, des investisseurs institutionnels et financiers, des entrepreneurs ainsi que de certaines familles.
Nous intervenons sur un nombre de transactions supérieur à celui de la plupart de nos concurrents, parmi lesquelles de nombreuses opérations transformantes dans le domaine des fusions-acquisitions et des marchés de capitaux.
1251 Avenue of the Americas à New York, le site de notre siège social en Amérique du Nord depuis plus de 30 ans
Notre différence
Le conseil uniquement
Notre conseil est objectif et impartial. Nous consacrons le temps nécessaire à comprendre nos clients et à établir avec eux des relations de confiance sur le long terme, qui vont bien au-delà d’une simple transaction.
Présence mondiale, couverture locale
Grâce à notre réseau de spécialistes présents dans 48 pays, ainsi qu’au volume des transactions sur lesquelles nous intervenons, nous disposons de l’envergure, de la portée internationale et de la connaissance des marchés nécessaires pour accompagner efficacement nos clients, à travers les frontières et dans le monde entier.
Connaissance des secteurs et des marchés
Nous offrons à nos clients une connaissance approfondie sectorielle et une maitrise inégalée des marchés de capitaux. Cette approche repose sur le savoir-faire partagé de nos banquiers et senior advisers, à l’échelle mondiale.
Services
Fusions-acquisitions et conseil stratégique
Nous sommes le conseil en fusions-acquisitions le plus actif au monde. Nous aidons nos clients à identifier les meilleures opportunités possibles en matière d’acquisitions, de cessions ou de partenariats stratégiques. Nous élaborons une stratégie et un calendrier permettant d’obtenir les meilleurs résultats possibles, en nous appuyant sur nos services d’Investor Advisory et sur notre expertise géopolitique reconnue.
Nous conseillons nos clients sur l’ensemble du spectre des opérations, incluant certaines des transactions les plus emblématiques au niveau mondial, tout en occupant une position de leader sur le segment des opérations de taille intermédiaire.
Debt Advisory and Restructuring
Nous sommes le premier conseil indépendant au monde en matière de dette et de restructuration financière. Nous aidons nos clients à accéder aux marchés financiers dans les meilleures conditions possibles. Nos équipes apportent des conseils stratégiques en structuration du capital afin de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions efficaces de levée de capitaux, de refinancement et de restructuration.
Nous conseillons un nombre inégalé de transactions sur nos principaux marchés, supérieur à celui de toute autre contrepartie financière. Notre expérience comprend de nombreuses missions parmi les plus complexes et les plus structurantes à l’échelle mondiale.
Global Markets Solutions (Conseil sur les marchés de capitaux)
Nous offrons une approche sectorielle des marchés de capitaux. Notre plateforme GMS combine la recherche, l'expertise ECM et la distribution pour fournir des solutions de capitaux innovantes sur les marchés publics et privés. Nous plaçons des opérations en capital, cotées et non cotées, pour des entreprises du monde entier, auprès d’investisseurs situés partout dans le monde, en nous appuyant sur la qualité de notre recherche de référence.
Notre structure unique associe recherche, ventes et trading, ainsi que des solutions clients couvrant les solutions ECM et GP publiques et privées. La distribution intégrée sur les marchés publics et privés facilite l'accès aux liquidités et élargit la base d'investisseurs pour les opérations de levée de capitaux.
Chiffres clés
env. 1 650
professionnels
61
bureaux
48
pays
No.2
mondial, en nombre de transactions de fusions-acquisitions annoncées en 20251
No.1
Européen, en nombre de transactions de fusions-acquisitions annoncées et finalisées depuis plus de 20 ans1
694
transactions finalisées en 2025
673 Mds$
montant total
1. LSEG
Global Advisory — Faits marquants de 2025
2025 marque notre troisième meilleure performance en termes de revenus, surpassant 2024 qui occupait jusqu’alors cette position.
Nous sommes restés la seule banque européenne figurant dans le top 10 mondial en termes de revenue1.
Rothschild & Co s'est classé au deuxième rang mondial en nombre d'opérations annoncées. En Europe, nous avons conseillé plus d'opérations de fusions-acquisitions que nos concurrents, une position détenue depuis plus de 20 ans2. Nous avons conseillé de nombreuses opérations parmi les plus importantes et structurantes à l'échelle mondiale. Notre rôle de conseil de référence dans les opérations transfrontalières complexes et de grande envergure s’appuie sur notre présence internationale et sur la profondeur de nos relations avec les principaux décideurs.
Rothschild & Co s’est classé à la première place en nombre d'opérations transfrontalières annoncées et réalisées2, soit plus de 50 % de notre activité totale.
Nous conservons notre position de premier conseil mondial en matière de dette et de restructuration, en plus du renforcement de notre position dans le conseil en equity via la création de Global Markets Solutions.
1 Source : rapports d’entreprise 2. Source : LSEG
Global Markets Solutions - mise en relation des fonds de capital investissement publics et privés
La création de GMS en 2025 a donné naissance à un département Actions dédié au sein du métier de Conseil financier. C’est un moment décisif dans notre évolution en tant que premier conseiller indépendant mondial sur les marchés de capitaux. GMS rassemble près de 300 professionnels, classés numéro un par certains des plus grands investisseurs institutionnels et family offices au monde, au sein d'une plateforme intégrée unique. Les solutions que nous proposons aujourd'hui couvrent l'ensemble des marchés actions cotées et non cotées.
Construite pour l'avenir des marchés de capitaux
Nous avons construit une plateforme ECM conçue pour une évolution rapide des marchés.
- Au cours de la prochaine décennie, les capitaux privés levés devraient dépasser ceux des marchés des introductions en bourse dans un rapport de 5 :1 à 10 :1
- Notre équipe de distribution mondiale se développe pour devenir une plateforme de 100 personnes capable de distribuer des titres cotés ou non cotés de manière agnostique et efficace
- L'équipe de recherche réserve 30 % de ses capacités sur les sociétés privées, ce qui reflète l'importance croissante de la compréhension des marchés privés tant pour les émetteurs que pour les investisseurs.
Quatre facteurs de différenciation qui se renforcent mutuellement et redéfinissent la manière dont les émetteurs accèdent aux capitaux cotés et non cotés
- Une équipe transatlantique unique d'analystes collabore pour mettre en oeuvre une approche de recherche différenciée et unifiée, avec des connaissances plus approfondies, de comparaisons cohérentes et de messages plus clairs à l’attention des investisseurs.
- Un réseau mondial de distribution coordonné permet aux émetteurs d'accéder à environ 1 500 investisseurs institutionnels via le Family Office unique de Rothschild & Co, facilitant ainsi leur présence sur tous les marchés.
- GMS offre aux fonds de capital-investissement la possibilité d’accéder à la liquidité avant l’introduction en bourse, en connectant la liquidité disponible sur les marchés cotés et non cotés. Cette démarche cible notamment les actionnaires minoritaires et permet de répartir des allocations plus modestes.
- En tant que conseiller indépendant, notre approche à long terme permet à GMS de fournir des conseils stratégiques au management et aux Conseils sur les structures actionnariales à long terme.
Sélection de distinctions industriels
Euromoney Awards for Excellence
Meilleure banque pour le conseil independent - mondiale et en Europe
GlobalCapital Awards
Meilleure banque de conseil en financement pour les entreprises pour la troisième année consécutive
The Banker
Meilleure banque d’investissement de l’année pour les marchés émergents
Transactions sélectionnées de 2025
Nous avons conseillé Clearlake sur son acquisition privée de Dun & Bradstreet pour 7,7 Mds $. L'opération est le résultat d'une évaluation pluriannuelle de Dun & Bradstreet, qui a reçu l'approbation unanime du conseil d'administration. Cette transaction historique s'appuie sur une relation de longue date avec Clearlake et notre expertise en sociétés publiques dans les secteurs de la technologie et des médias.
Nous avons conseillé Spectris pour son acquisition de 4,8 Mds £ par KKR. Nous avons coordonné une phase de préparation intensive et fourni des documents de présentation de gestion complets. En outre, nous avons conseillé des négociations et des interactions avec KKR, dirigé la rédaction de documents réglementaires et d'annonces, et soutenu toute la suite des considérations tactiques et du Takeover Panel.
Nous avons conseillé le Groupe ad hoc des créanciers sécurisés sur la restructuration de la dette de 25 Md € d'Altice France, l'un des exercices de gestion du passif les plus importants et les plus complexes en Europe. Nous avons soutenu les créanciers dans l'évaluation des options de restructuration, la définition d'une structure de capital durable et la garantie d'un plan de recouvrement proche du pair. Nous avons également rédigé et négocié les termes financiers, garantissant clarté, alignement et exécution disciplinée tout au long d'un processus juridiquement complexe et en plusieurs étapes.
Nous avons conseillé l’Airport Authority Hong Kong sur son émission d’obligations multidevises de 7 Mds USD, soutenant l’un des plus importants financements d’infrastructure en Asie. En nous appuyant sur la portée mondiale de Rothschild & Co, nous avons structuré une transaction adaptée aux conditions de marché, capable d’attirer une demande large et de qualité, renforçant ainsi notre expertise auprès des grandes entités d’infrastructures publiques sur des levées de capitaux complexes et d’envergure.
Nous avons agi en tant que co-conseil pour l’introduction en bourse de Klarna au NYSE, d’un montant de 1,4 milliard de dollars. Grâce à la plateforme mondiale de distribution de Rothschild & Co, nous avons accompagné l’exécution complète du processus, assurant une collaboration étroite entre nos équipes Global Markets Solutions et sectorielles. Nous avons également apporté un soutien stratégique constant pour définir l’equity story et soutenir les objectifs à long terme.
Nous avons conseillé OMV sur la fusion emblématique de Borealis avec Borouge d'ADNOC, et sur l'acquisition simultanée de NOVA Chemicals, créant ainsi un champion mondial des polyoléfines de plus de 60 Mds $ US. Cette opération transformante s'appuie sur plus de 25 ans de collaboration stratégique entre OMV et ADNOC. Il souligne la capacité de Rothschild & Co à fournir des conseils de calibre mondial sur les transactions transfrontalières complexes à grande échelle.
Nous avons conseillé Sizewell C lors de sa levée de plus de 38 Mds £, l’un des plus importants financements « greenfield » au Royaume-Uni. Nous avons accompagné l’ensemble du processus, notamment pour l’entrée à 50 % du gouvernement britannique, la mobilisation d’investisseurs internationaux, l’obtention du rating investment grade, ainsi que la structuration d’un prêt à terme garanti par Bpifrance.
Nous avons agi en qualité de bookrunner lors de l’introduction en bourse de Medline (6,3 milliards de dollars), qui figure parmi les opérations les plus significatives du secteur de la santé ces dernières années. La forte demande des investisseurs a généré une sursouscription, permettant ainsi d’augmenter le montant de l’émission. Grâce à une collaboration étroite entre nos équipes Global Markets Solutions et Healthcare, nous avons optimisé le positionnement et assuré une exécution rigoureuse, offrant ainsi un résultat de grande qualité au client.
