Nos Activités
Industria
DANS CETTE SECTION
2023 a marqué le 50e anniversaire de l'ouverture de nos bureaux à Hong Kong, Singapour et Kuala Lumpur, illustration de notre expansion significative vers les marchés en croissance dans le dernier quart du 20e siècle. Hier comme aujourd'hui, nous sommes convaincus que des personnes recrutées localement, basées à temps plein sur les marchés locaux, accompagnent le plus efficacement nos clients.
Global Advisory
1251 Avenue of the Americas à New York, où se trouve notre siège en Amérique du Nord depuis plus de 30 ans.
Services
Conseil stratégique et en fusions-acquisitions
Debt Advisory and Restructuring
Equity Markets Solutions
Conseiller indépendant mondial
Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs en concevant et en mettant en œuvre des solutions en matière de fusions-acquisitions et de financement. Nous conseillons des fonds souverains et des gouvernements, des entreprises de grande et moyenne taille, des fonds de capital-investissement, ainsi que des familles et des entrepreneurs. Nous intervenons sur plus de transactions que n'importe lequel de nos concurrents, parmi lesquelles de nombreuses missions transformatrices et déterminantes dans le domaine des fusions-acquisitions et des marchés de capitaux.
> Pour en savoir plus sur Global Advisory, visitez notre site web.
1 400
BANQUIERS
no 1 mondial
EN NOMBRE DE TRANSACTIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS EN 20231
59
SITES
47
PAYS
Global Advisory
— faits marquants de 2023
1er au niveau mondial
PAR NOMBRE DE TRANSACTIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS FINALISÉES1
1er en Europe
PAR NOMBRE DE TRANSACTIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS ANNONCÉES ET FINALISÉES PENDANT PLUS DE 15 ANS1
594
TRANSACTIONS FINALISÉES
POUR UN TOTAL DE 425 Mds USD
1 Source: LSEG, transactions de fusions-acquisitions finalisées en année 2023
En 2023, nous avons enregistré notre troisième meilleure année en termes de revenus, au sixième rang mondial.
Nous nous sommes classés au premier rang mondial en fonction du nombre de transactions finalisées. En Europe, nous conservons notre position de leader, en conseillant toujours plus de transactions de fusions-acquisitions, une position que Rothschild & Co occupe depuis plus de 15 ans.
Nous avons conseillé 594 transactions, dont deux parmi les dix opérations les plus importantes en Europe1. Notre statut de conseiller de premier plan dans les situations transfrontalières complexes et d'envergure a été consolidé par notre présence mondiale et notre réseau de relations avec des décideurs clés. Nous occupons la première place pour le nombre de transactions transfrontalières réalisées, constituant plus de la moitié de notre activité totale.
Nous conservons notre position de leader mondial en Conseil en financement et Restructuration financière, avec des clients faisant appel à notre expertise pour des mandats de restructuration majeurs et complexes. De plus, nous conservons notre position de leader sur les marchés de capitaux grâce à l’intégration de Redburn Atlantic, spécialiste de l'exécution sur les marchés de capitaux.
Expertise reconnue par The Banker Investment Banking Awards
Rothschild & Co a été nommée comme meilleure banque d'investissement indépendante de l'année pour la sixième année consécutive.
Redburn Atlantic
En 2023, nous avons finalisé à la fois l'acquisition de 100 % de Redburn, et sa fusion avec Atlantic Equities, pour créer Redburn Atlantic.
Redburn Atlantic est un courtier spécialisé dans la recherche actions offrant un service complet sur les marchés américains et européens.
En tant qu'entreprise transatlantique, Redburn Atlantic offre à ses clients une couverture de recherche plus large et plus approfondie, un accès de premier plan et des équipes de ventes très expérimentées, ainsi que des capacités d'exécution remarquables en matière de transactions. Cela accroît davantage notre aptitude à apporter un soutien conséquent à nos clients.
Conseil géopolitique
En 2023, nous avons formalisé une nouvelle offre de produit, le Conseil géopolitique, sous la direction de Lord Sedwill, ancien Conseiller à la Sécurité Nationale du gouvernement britannique.
Notre équipe de Conseil géopolitique fournit auprès de nos clients des informations et des perspectives nécessaires pour naviguer dans un monde aux risques complexes, dont le paysage politique et réglementaire est en constante mutation et où la course pour les ressources naturelles et la transition énergétique représentent des enjeux majeurs. Cette expertise approfondie en conseil stratégique élargit notre capacité à accéder à de nouveaux clients et à renforcer nos relations existantes.
Cliquez sur le logo pour découvrir les points forts de la transaction.
Banque privée et Gestion d'actifs
Nos bureaux de Zurich sur Zollikerstrasse, établis en 1975.
Services
Banque privée
Asset Management
108 Mds€
TOTAL DES ACTIFS SOUS GESTION
5 Mds€
NOUVEAUX ACTIFS NETS
1 733
COLLABORATEURS
11
PAYS
80 Mds€
BANQUE PRIVÉE ACTIFS SOUS GESTION
28 Mds€
ASSET MANAGEMENT ACTIFS SOUS GESTION
Nous investissons, structurons et protégeons les actifs de nos clients, créant des solutions d’investissement innovantes pour la préservation de leur valeur et leur croissance à long terme.
Aujourd’hui, les métiers de la Banque Privée et Gestion d’actifs gèrent 108 milliards d’euros d’actifs en Europe pour des clients privés et institutionnels.
Notre philosophie a toujours été de gérer les actifs de nos clients avec la même diligence et le même soin que nous apportons à nos propres activités. Plus de 200 ans d’histoire nourrissent notre capacité à adopter une vision à long terme. Enfin, l'investissement responsable est au cœur de toutes nos actions : à travers nos investissements, nous aspirons à préserver l'environnement et la société dont les générations futures hériteront.
Pour bâtir des relations solides avec nos clients et leur fournir les meilleurs résultats possibles dans la durée, il est crucial pour nous de recruter les talents adéquats.
Nos équipes sont jeunes et dotées d’un ADN d’entrepreneur. Elles placent les clients au centre de chaque décision. Notre division compte plus de 1 700 collaborateurs répartis dans 11 pays et 23 bureaux. Au cours des cinq dernières années, le nombre de nos collaborateurs a augmenté de 23 % et en 2023, 128 personnes supplémentaires ont rejoint nos effectifs. Nous nous engageons à accroître la diversité de nos équipes. Cette année, 43 % de nos nouveaux collaborateurs sont des femmes, portant à 46 % la part des femmes exerçant au sein de notre division. 33 % des postes de direction sont aujourd’hui occupés par des femmes.
> Pour en savoir plus sur la Banque Privée, visitez notre site web.
> Pour en savoir plus sur Asset Management, visitez notre site web.
Banque privée et Gestion d'actifs
— faits marquants de 2023
Les actifs sous gestion ont dépassé les 100 milliards d'euros pour la première fois, atteignant 108 milliards d'euros fin 2023, en augmentation de 15 % par rapport à 2022. Cette croissance a été soutenue par une collecte nette record en gestion d’actifs et largement positive dans toutes nos implantations de Banque privée. La collecte nette totale a atteint 5 milliards d’euros, en croissance de 70 % par rapport à 2022.
Les actifs gérés par la Banque privée sont passés de 74 milliards d'euros fin 2022 à 80 milliards d'euros fin 2023, soit une croissance de 9 %.
L’arrivée de nouveaux clients, les nouveaux apports de clients existants et de très bonnes performances d’investissement expliquent cette progression. Pour la Gestion d'actifs, l'embellie des marchés et la croissance des investissements de nos clients ont alimenté une augmentation de 37 % des actifs sous gestion, qui sont passés de 20 à 28 milliards d’euros entre fin 2022 et fin 2023.
En dépit des incertitudes de marché, nos dépôts ont augmenté d’1,5 milliards d’euros, grâce à notre engagement sur le long terme et notre réputation de stabilité.
Performance des investissements au Royaume-Uni
12,3 %
DE RENDEMENT ÉQUILIBRÉ
EN GBP POUR 2023
PERFORMANCE DANS
le top 25 %
DES MANAGERS SUR 1, 3, 5, 10 ANS1
Plus de 20 ans
DE DONNÉES D'INDICES ARC ;
CONTRIBUTEUR FONDATEUR
1 Source : Indices ARC Sterling Private Client
Croissance de l'entreprise
Ouverture du bureau de Hambourg
Cette année, nous avons ouvert notre troisième bureau de Banque privée en Allemagne, en plus de Francfort et Düsseldorf. Hambourg, deuxième plus grande ville d'Allemagne, est un pôle important en Europe. Cela en fait un lieu clé pour nos services de Banque privée et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir cette région se développer.
Expansion au Moyen-Orient
La Banque privée ouvrira un bureau à Dubaï en 2024 dans la suite de notre développement en banque d’affaires au Moyen-Orient.
Lancement du Private Market Group
La Banque privée a créé en 2023 un Private Market Group, qui s’appuiera notamment sur le savoir-faire de Five Arrows. L’objectif est d’identifier et sourcer des opportunités d'investissement pour nos clients sur les marchés privés, dans les domaines du capital-investissement, de la dette privée, de l'infrastructure et de l'immobilier.
6.2 Mds€
ENGAGÉS PAR LA BANQUE PRIVÉE ET GESTION D'ACTIFS DANS DES FONDS DE MARCHÉS PRIVÉS
Avancées numériques
Application mobile
Le design de notre application mobile a été complètement revu : une mise à jour qui permet une navigation plus facile, avec une sécurité renforcée. Ces aménagements seront ensuite étendus à nos clients en Suisse et au Royaume-Uni.
Intelligence artificielle
En 2023, nous avons collaboré avec la Taskforce d'IA Générative du groupe pour initier le développement de projets pilotes. Nous utilisons les outils d'IA à la fois pour améliorer l’efficacité du travail de nos équipes internes et le niveau de service offert à nos clients.
Amélioration du parcours numérique
La digitalisation et l’automatisation de nos procédures sont essentielles pour maintenir la qualité de l’expérience de nos clients. 40 % des entrées en relation de la banque privée sont ainsi aujourd’hui réalisées électroniquement.
Investissements responsables
Portefeuille Green Shield
En 2023, nous avons lancé le Portefeuille Green Shield, un mandat conçu pour soutenir la transition vers une économie faible en carbone. Deux fonds durables internes constituent le cœur du portefeuille : le R-co 4Change Net Zero Equity Euro de la Gestion d'actifs et le R&Co Changemaker de notre activité de Banque privée en Suisse.
Agenda finance durable
Dans le cadre de notre agenda “Finance durable”, les efforts de formation interne ont été fortement accrus, avec pour objectif un meilleur accompagnement de nos clients, privés et institutionnels.
Five Arrows
New Court, site de nos bureaux londoniens depuis 1810 et actuellement dans sa quatrième incarnation.
Services
Corporate Private Equity
Multi-strategies
Direct Lending
Credit Management
Five Arrows est la plateforme du groupe Rothschild & Co dédiée à l’investissement en actifs alternatifs .
Fondé en 2009, Five Arrows gère des fonds principalement dédiés au Corporate Private Equity et au marché secondaire du Private Equity, ainsi qu'aux prêts syndiqués et au financement direct. Nous investissons en Europe et aux États-Unis, avec une équipe de plus de 250 personnes réparties dans six bureaux – Paris, Londres, Luxembourg, New York, Los Angeles et San Francisco.
> Pour en savoir plus sur Five Arrows, visitez notre site web.
25,7 Mds€
ACTIFS SOUS GESTION
250+
COLLABORATEURS
6
SITES
28,5 Mds€
LEVÉS
22,7 Mds€
INVESTIS
12,2 Mds€
DISTRIBUÉS
Five Arrows
— faits marquants de 2023
Les actifs sous gestion de Five Arrows ont atteint 25,7 milliards d'euros à la fin de l'année 2023, marquant une hausse de 12 % par rapport à la fin 2022. Cette croissance s’explique par la levée de nouveaux fonds à hauteur de 4,8 milliards d'euros sur l’ensemble de nos stratégies. Nos actifs sous gestion ont plus que doublé au cours des cinq dernières années.
Nos revenus récurrents ont augmenté à des niveaux inédits, atteignant approximativement 200 millions d'euros, soit une progression de 23 % par rapport à l’année 2022. Les investissements du groupe Rothschild & Co dans les fonds Five Arrows ont généré un flux de trésorerie robuste en 2023, avec 200 millions d'euros de distributions nettes sur l’année, dépassant les 123 millions d'euros perçus en 2022.
282 M€
DE REVENUS EN 2023
4,8 Mds€
LEVÉS
Approche ESG
L'approche de Five Arrows en matière de développement durable s'appuie sur les 200 ans d'histoire de Rothschild & Co en tant qu'investisseur responsable de long terme. La croissance durable est donc au coeur de l'ensemble de nos pratiques ; les secteurs sur lesquels nous nous concentrons, les entreprises dans lesquelles nous investissons, la manière dont nous aidons nos entreprises à croître, le soin porté à nos collaborateurs directs et indirects, jusqu'à la gestion même de nos fonds d'investissement.
Five Arrows privilégie des entreprises au modèle économique à faible intensité capitalistique, favorisant de ce fait une réduction de l’empreinte carbone. Notre intérêt se porte particulièrement sur des secteurs ayant un impact social bénéfique intrinsèque, tels que la santé, l'éducation, le numérique et les services aux professionnels basés sur la technologie.
Nous sommes convaincus qu’être pionniers dans l'intégration de critères de durabilité est crucial pour mesurer notre progression. À cette fin, nous avons établi un comité de durabilité qui travaille sur l'ensemble de nos stratégies pour assurer notre cohérence sur les enjeux ESG. Par exemple, en 2023, nous avons conditionné 10 % des bonus à des objectifs d'apprentissage et de progrès en ESG.
Nous disposons d'une équipe de professionnels chargée d'identifier, de mettre en œuvre et de contrôler les pratiques de durabilité au sein de notre portefeuille d’investissement. Nous avons, par exemple, accompagné A2MAC1, leader mondial dans la fourniture d'analyses comparatives pour l'industrie automobile, dans le développement d'un module sur la durabilité, permettant à ses clients constructeurs de mesurer précisément les émissions et la performance énergétique des nouveaux véhicules.
Bureau de San Francisco
En avril 2023, nous avons inauguré notre sixième bureau, à San Francisco, avec huit collaborateurs des stratégies Corporate Private Equity et Multi-strategies.
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